2024 年以来，全国 31 个省 ( 区、市 ) 相继召开两会，通过梳理各地政府工作报告，可以发现各地对于 2024 年工作总体要求多聚焦于高质量发展，基调上坚持稳中求进。针对房地产的内容，各地表述主要集中在支持刚性和改善性住房需求、化解房地产风险、做好保交楼工作、推进 " 三大工程 " 建设等方面。从地方政府工作报告的关键词，我们也可以一定程度窥见即将召开的全国两会的聚焦点。
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多数省市 2024 年 GDP 增长目标设定在 5% 以上，超半数下调了 2024 年 GDP 增长目标
今年 1 月，国家统计局初步核算 2023 年 GDP 同比增长 5.2%，顺利完成了 2023 年政府工作报告中 " 国内生产总值增长 5% 左右 " 的目标。从各省市表现来看，2023 年 14 省市完成了年初设定的经济目标，其中海南、西藏、内蒙古经济增长相对较快，初步核算 GDP 增速超 7%；17 省市初步核算增速与年初设定的经济目标有一定差距，其中黑龙江、江西、湖南等地距目标差距相对较大，分别低于 2023 年 GDP 目标增速 3.4、2.9 和 1.9 个百分点。
表：各省（区、市）2024 年 GDP 增长目标对比
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当前各省市均公布了 2024 年 GDP 增长目标，多数省市 GDP 增长目标设定在 5% 以上，部分地区设定在 5% 左右，天津目标增速在 4.5% 左右。对比 2023 年目标，辽宁、浙江、北京、天津四省市上调 GDP 增长目标 0.5 个百分点，四省市 2023 年 GDP 初步核算增速均超年初设定目标。相较 2023 年目标，16 省市下调了 2024 年 GDP 目标增速，其中，江西、海南、云南、山西等省份经济增速目标下调幅度较大，下调幅度均不低于 1 个百分点；广东、江苏、山东等经济大省目标与上年基本持平。
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2024 年 21 省市固定资产投资平均目标增速为 6.9%，扩大有效投资仍是各地拉动经济增长的重要手段
1 月，国家统计局公布全国固定资产投资比上年增长 3.0%，相比 2022 年收窄 2.1 个百分点。目前 21 省市政府工作报告公布了 2024 年固定资产投资增长目标，多数集中于 4%-10%，增速目标平均值为 6.9%，由此也可看出，固定资产投资仍是各地拉动经济实现稳增长的重要支撑。整体来看，各地投资增速目标差异较为明显，其中内蒙古、西藏目标超过 10%，广西、吉林目标增速设定在 3% 以上，江西设定在 3% 左右。
图：21 个省市 2024 年固定资产投资增长目标
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2023 年底召开的中央经济工作会议在部署 2024 年经济工作时强调 " 扩大有效益的投资 "，从各地政府工作报告来看，多省市将着力扩大有效投资，将推进重大项目投资摆在了突出位置。从具体投资项目来看，湖北提出全年实施亿元以上项目 1.52 万个，浙江安排 " 千项万亿 " 重大项目 1000 个以上，完成年度投资 1 万亿元以上。从投资项目领域来看，2024 年多地政府在新技术、新能源、新兴产业领域将持续加大投资引导，江苏要求加大新型基础设施建设力度，体系化推进 5G、千兆光网规模部署，支持苏州国家级互联网骨干直联点建设，加快智能算力、边缘计算等算力设施布局；安徽提出以新供给创造新需求，加大对新能源汽车、智能终端装备等消费产品产业投资；贵州要求着力扩大产业投资，建立重点产业项目常态化推送机制，围绕 " 六大产业基地 "，加快推进新能源电池材料 " 一核两区 "、" 毕水兴 " 能源产业带等产区重大项目。
表：2024 年部分省市投资目标
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房地产方面防范化解房地产风险仍是重点，做好保交楼工作，加快推进 " 三大工程 " 建设
2024 年各省政府工作报告中关于房地产相关提法篇幅有所减少，政策基调上，上海继续明确坚持 " 房住不炒 " 定位，部分城市提出构建房地产发展新模式，整体来看，房地产相关表述主要集中在支持刚性和改善性住房需求、化解房地产风险、做好保交楼工作、推进 " 三大工程 " 建设等方面。
（1）支持刚性和改善性住房需求
2024 年各地政府工作报告中，12 个省市延续 " 支持刚性和改善性住房需求 " 的提法，江苏、四川、贵州、宁夏等地继续要求 " 一城一策 "" 因城施策 "" 精准施策 "；山东强调用好 " 认房不认贷 "、降低首付、" 带押过户 " 等政策；重庆明确要调整个人住房房产税政策措施，优化公积金使用范围和方式，完善二手房交易等政策工具箱。
2024 年以来，房地产行业降低购房成本和门槛的相关政策持续落地。春节前，一线城市接连放松限购政策，信号意义明显，近期海南、扬州、郑州等地继续从优化公积金贷款政策、优化限售、发放购房补贴等方面出台需求端政策。近日央行 5 年期以上 LPR 下调 25 个基点，为 2019 年换锚以来最大降幅，释放出积极信号，有利于稳定行业信心，促进投资和住房消费。降息后多地房贷利率已降至历史最低水平，降息利好叠加也有助于强化核心城市政策效果。
表：2024 年部分省市政府工作报告需求端政策提法
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（2）做好保交楼工作，积极稳妥化解房地产风险，满足行业合理融资需求
2024 年 " 保交楼 " 仍是各地重点工作任务，多省明确要完成年度保交楼任务。吉林要求全口径完成 1.5 万套 " 保交楼 " 任务；安徽对资金监管提出要求，明确加强在建项目预售资金监管，实现保交楼项目全部交付；贵州开展未建成交付安置房三年清零行动。
去年底中央经济工作会议上强调 " 积极稳妥化解房地产风险，一视同仁满足不同所有制房地产企业的合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展 "，表明化解房地产风险仍是 2024 年重要目标。多个省市均提出积极化解房地产风险相关举措，满足行业合理融资需求。具体来看，吉林提出妥善处置高风险房企和项目，推动房地产业转型发展。促进金融与房地产良性循环，用好专项贷款、专项借款政策，推动企业去库存、降负债，改善流动性。辽宁明确妥善处置高风险房企和项目。河南要求清理拖欠企业账款，有序出清重点房企风险。
今年 1 月监管部门建立城市房地产融资协调机制并召开相关部署会议，根据住建部数据，截至 2 月 20 日，29 个省份 214 个城市已建立房地产融资协调机制，分批提出可以给予融资支持的房地产项目 " 白名单 " 并推送给商业银行，共涉及 5349 个项目；已有 57 个城市 162 个项目获得银行融资共 294.3 亿元，较春节假期前增加 113 亿元。据中国银行、建设银行、农业银行、邮储银行和部分股份制银行有关数据，已对 " 白名单 " 项目审批贷款 1236 亿元，项目资金逐渐落位，将促进项目顺利交付，有利于稳定购房者购买期房的预期。
整体来看，今年各地企业端资金支持政策有望继续细化落实，改善企业融资环境；" 保交楼 " 资金和配套举措亦有望进一步跟进，修复市场预期。另外，此前住建部明确 " 有条件的可以进行现房销售 "，山西政府工作报告亦提出 " 有序推进商品房现房销售 "。
（3）稳妥有序推进 " 三大工程 " 建设
2023 年下半年以来，中央重要会议多次提及 " 三大工程 " 建设，各地纷纷针对 " 三大工程 " 出台相应政策及规划。2023 年 12 月以来，国开行、进出口银行、农业发展银行合计净新增抵押补充贷款（PSL）5000 亿元，也为 " 三大工程 " 建设提供了重要的资金支持，预计 2024 年各地 " 三大工程 " 建设将进一步加速。
保障房建设：当前，住房保障体系已经成为我国住房体系的重要组成部分，从各地两会政府工作报告表述来看，多地除保租房外，还将建设配售型保障房、安居房等，如广东要求新增筹集建设配售型保障性住房 1 万套，海南要求竣工安居房 1.2 万套。辽宁、山东、四川均提到将符合条件的农民工纳入保障范围。从保租房建设来看，2024 年多地筹建目标相比于 2023 年有所降低，湖北、四川筹建套数分别降低 3.5、3.6 万套，贵州筹建目标由 2023 年的 3.05 万套降至 3600 套。
表：2024 年部分省市保障性住房建设目标
图：2024 与 2023 年各城市筹建保租房目标对比
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城中村改造：从各地政府工作报告中提及的计划来看，多省市提出将继续深入实施城市更新行动，2024 年城中村改造也将进入快速推进期，如上海提出启动 10 个城中村改造项目，贵州明确将实施城中村改造 2 万户。各地进一步加快推进城中村改造，有利于带动当地房地产开发投资和住房需求释放，也有利于进一步推动房地产市场平稳运行。
表：部分省市 2024 年老旧小区改造及城中村改造目标
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平急两用：各地政府工作报告中有 14 省市提及推进 " 平急两用 " 项目建设，设施 " 平时 " 可用作旅游、康养、休闲等，" 急时 " 可转换为隔离场所，预计 2024 年 " 平急两用 " 基础设施项目也将在地方陆续开工建设。
此外，多省市在政府工作报告中亦提出盘活存量资产，推动好房子、好小区、好社区、好城区建设，一二手房联动等方向。天津提出努力盘活闲置土地、房产、老旧厂房、产能和老字号、老品牌等，深度挖掘存量资源再生价值；贵州引导鼓励房开企业开发 " 第四代 " 住宅和康养、避暑地产，探索二手房、库存商品房、保障性租赁住房转化政策，打通房地产市场 " 一二手房 " 联动通道。
整体来看，各地两会政府工作报告多聚焦高质量发展，坚持稳中求进，与中央经济工作会议基调保持一致。当前，多数城市限制性政策已放开，各地房地产相关提法更加注重防风险及 " 三大工程 " 建设，这些提法也有望在全国政府工作报告中出现。
从政策趋势来看，预计需求端各地将继续发挥自主性，因城施策、因需施策，一线城市有望继续优化限购政策，二线城市或全面放开限购，降低首付比例、降低房贷利率等政策依然具备空间。企业端，房地产融资协调机制加快建立，未来 " 白名单 " 项目有望进一步扩围，房地产企业特别是部分民企的资金压力或有缓和，项目及时交付也有利于稳定购房者市场预期。" 三大工程 " 建设加快推进，有助于稳投资、稳预期。
从房地产市场表现来看，降息、房地产资协调机制加快落地、一线城市优化政策等多重利好叠加，有利于促进政策发挥更大效用，核心城市 " 小阳春 " 行情或逐渐开启。但值得关注的是，去年同期高基数效应逐渐显现，今年 2-3 月不管是新房还是二手房销售规模同比表现或整体偏弱。
附表：各省市 2024 年政府工作报告中关于房地产相关提法
2024 年分析师春节返乡楼市观察系列报告合集
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京津冀 & 山东：低温态势未改，部分城市现筑底迹象
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长三角 & 珠三角：分化态势明显，杭州市场 " 独立行情 " 能否持续？
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中西部：成都市场韧性突出，多地底部企稳态势渐显
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政策解读
重磅利好！2019 年以来央行最大降息落地，楼市 " 小阳春 " 稳了？
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定了！2024 房地产政策如何发力
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重磅利好！落实 " 以进促稳 "，京沪大力度优化楼市政策
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中国房地产政策跟踪报告（2024 年 1 月）
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企业研究
2024 年 1 月中国房地产企业销售业绩排行榜
https://www.cih-index.com/report/detail/67818.html
2023 年全国房地产企业拿地 TOP100 排行榜
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债务重组进展加快，行业风险化解进入新阶段
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房地产市场
春节新房市场表现平淡，" 小阳春 " 还会来吗？
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房地产项目白名单来了！（附中指项目参考标准）
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元旦楼市表现平淡，40 城新房销售面积较去年假期降幅超两成
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地价上限取消后，2024 年土地市场将发生哪些变化？
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指数研究
中国房地产指数系统百城价格指数报告（2024 年 1 月）
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最新！2024 年 1 月十大城市二手房房价地图
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物业研究
2023 年中国物业服务价格指数研究报告
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2023 中国房地产服务品牌价值研究报告
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2023 中国物业服务上市公司 TOP10 研究报告
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2023 中国物业服务百强企业研究报告
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